Kostenlose Finanz-Potenzialanalyse
In 3 Minuten erfährst du, was mit deinem Geld möglich ist — Immobilie, Steueroptimierung oder Vermögensaufbau. Unverbindlich und kostenfrei.
Wie heißt du?
Damit wir im Beratungsgespräch wissen, wer du bist.
Bitte gib deinen Vornamen ein.
Bitte gib deinen Nachnamen ein.
Worum geht es dir bei deiner Finanzplanung?
Ich will eine Immobilie kaufen
Ich will eine Immobilie finanzieren/umschulden
Ich will allgemein Steuern sparen
Ich will wissen, was mit meinem Geld möglich ist
Wie ist dein Familienstand?
Ledig
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft
Geschieden
Verwitwet
In welchem Beschäftigungsverhältnis bist du?
Angestellt
Verbeamtet
Selbstständig / Freiberufler
Angestellt + selbstständig
Rentner / Pensionär
Sonstiges
Wie teuer darf die Immobilie maximal sein?
Gesamtkaufpreis inkl. Nebenkosten
EUR
Wie hoch ist euer monatliches Brutto-Haushaltseinkommen?
Falls selbstständig: Durchschnitt der letzten 12 Monate vor Steuern.
EUR/Monat
Welche Steuerklasse hast du?
1
2
3
4
5
6
Hast du Kinder?
Ja
Nein
Wie viel Geld habt ihr direkt verfügbar?
Girokonto, Tagesgeld oder Sparbuch. Keine Aktien oder Depots — das kommt gleich.
EUR
Besitzt du Aktien, ETFs oder Fonds?
Ja, ich habe Depots
Nein, habe ich nicht
EUR
Besitzt du Kryptowährungen?
Bitcoin, Ethereum, Stablecoins etc.
Ja
Nein
EUR
Zahlst du in eine betriebliche Altersvorsorge ein?
bAV, Direktversicherung, Pensionskasse
Ja, monatlich
Nein
EUR/Monat
EUR/Monat
Besitzt du bereits eine oder mehrere Immobilien?
Nein, ich wohne zur Miete
Ja, eine selbstgenutzte Immobilie
Ja, eine oder mehrere vermietete
Sowohl selbstgenutzt als auch vermietet
Wie hoch sind deine aktuellen monatlichen Kreditraten?
Summe aus Immobilienkredit, Autokredit, Privatkredit.
EUR/Monat
Wie hoch ist deine monatliche Miete oder Wohnrate?
Kaltmiete oder Kreditrate für selbstgenutzte Immobilie (ohne Nebenkosten).
EUR/Monat
Wie viel zahlst du monatlich für Versicherungen?
Gesamtbetrag aller privaten Versicherungen: Haftpflicht, Hausrat, BU, Rechtsschutz, KFZ, Zahnzusatz etc.
EUR/Monat
Ich habe eine BU-Versicherung
Keine BU-Versicherung
EUR/Monat
Besitzt du eine private Rentenversicherung?
Rürup, Riester oder flexible Rentenversicherung
Ja, monatlicher Beitrag
Nein
EUR/Monat
Erwartest du in den nächsten 5 Jahren eine grössere Schenkung oder ein Erbe?
Ja, ca.
Nein, nicht absehbar
EUR
Super! Wohin sollen wir deine persönliche Auswertung schicken?
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Bitte stimme der Datenschutzerklärung zu.